私人财富管理经典书籍-有没有财富管理方面的专业书籍推荐?

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有没有财富治理方面的专业书籍推荐?

财富治理的局限很大,不仅涉及金融投资,还涉及房产设计,税务设计,身份放置,家族传承等等。

先推荐几本我以为不错的书:

《新经济下的财富治理》,作者明德尔是美国一位有着30年财富治理履历的照料。

《重新界说理财照料》(刘干霄 李韵 王晓春)对中国财富治理名目剖析对照到位,稀奇是想要在这个领域耐久生长理财照料值得阅读,用商业视角梳理了事情流程。

《私人财富治理与传承》(龚乐凡)对家族传承的剖析对照系统。

《百年疆土》有中外家族的案例,对家族信托的先容具有可操作性。

《高净值人士投资指南》(潘添礼)没有庞大公式,不是金融教科书,讲了高净值人士可以投资的绝大多数资产种别和金融产物,让你明了自己投资事实买入的是什么,有哪些风险特征,收益来自什么。

先写这些,后续再弥补

面试 private wealth management 私人财富治理有哪些准备资料可供参考?

扒一扒国内的财富管理公司从金融结构看,国内的财富管理公司是对私业务,总经理??理财师,尽管有AFPCFP傍身,隶属销售部门。扮演着资金对接金融工具角色。金融工具设计的好坏影响着金融,财富,公司,信托,客户

谢邀。

我面PWM的时刻前两轮是电话,问了一些基本市场问题和motivation问题。最后一轮到纽约总部跟香港视频,主要是motivation和fit。

作为面试准备,是没有时间看完一整本或者许多本书的。简朴看一下Vault Guide,虽然outdated但这行业转变也不大。不用去研究财富传承的书籍(看到问题的签里贴了这个),PWM的焦点是拿到最高净值的客户,是一个和人打交道的营业,关系网络是你的焦点竞争力,不是对财富传承的知识。你可以一本财富传承的书都没读过,但只要领会客户,关系保持的很好,你有一天从公司A调到B客户愿意随着你一起跳,这才是PWM的王道。

另有就是对二级市场有些sense,绝对没有S&T要求那么高的压力面试,但至少需要能说出你做过的一些投资,对股票债券市场有一些看法,好比看好哪些行业,最好准备一个stock pitch,纷歧定会问到,但万一被问到能讲的对照详细不会一下子就被问到知识贮备的极限。

另外就是PWM很考究people skills和跟高净值人群社交的调性,不用全身名牌birkin但至少有基本的穿着行头,言谈举止。

若是是面实习的话实在这些就差不多足够了。